Banorte ha marcado un hito al concretar su debut con la emisión de Bonos SustentablesLos Bonos Sustentables son instrumentos de deuda emitidos para financiar proyectos que generan benef... Más en la Bolsa Mexicana de ValoresLa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es la principal bolsa de valores en México, responsable de la op... Más (BMV), movilizando un capital de $13,064 millones de pesos. Este paso reafirma el compromiso de Banorte de ser un pilar en el financiamiento de iniciativas que promuevan el bienestar social y la preservación del medio ambiente, enfatizando su liderazgo y visión de futuro hacia una economía más verde y responsable.

Banorte logró captar la atención y la confianza del mercado. La operación se estructuró en torno a tres series de bonos: BANORTE 24X, con un valor de $4,172 millones de pesos a cuatro años y una tasa TIIE más un spread de 0.33%; BANORTE 24-2X, por $3,642 millones de pesos a siete años y una tasa fija de 9.74%; y BANORTE 24UX, equivalente a 648 millones de UDIs (unos $5,249 millones de pesos) a diez años con una tasa real del 4.90%.

Estas colocaciones no solo demostraron la confianza del mercado en Banorte, sino que también recibieron la máxima calificación de ‘AAA.mx’ por parte de Moody’s Local México y ‘AAA (mex)’ por FitchRatings, destacando la solidez y la perspectiva positiva de estas iniciativas.

Un aspecto destacado de esta emisión es su sólido marco de sostenibilidad, avalado por una Opinión de Segunda Parte (SPO) y una Carta Pre-emisión para la asignación de recursos a proyectos sustentables, ambos documentos elaborados por Sustainalytics. Este respaldo no solo garantiza la transparencia y el compromiso de Banorte con proyectos que tienen un impacto positivo tangible en la sociedad y el medio ambiente, sino que también establece un precedente en cuanto a la responsabilidad corporativa y financiamiento verde en México.

El acto de celebración de esta emisión se llevó a cabo con gran entusiasmo en el piso de remates de la BMV, donde los directivos de Banorte y la BMV realizaron el simbólico «Campanazo», marcando un hito en su historia corporativa y en el sector financiero del país. Este evento no solo simboliza un logro para Banorte, sino que también refleja su compromiso duradero con la construcción de un México más fuerte y sostenible.

Esta iniciativa de Banorte subraya la importancia de avanzar hacia modelos de negocio que integren prácticas sustentables, mostrando que es posible alinear los objetivos financieros con los impactos positivos en la sociedad y el planeta. La emisión de estos bonos sustentables no solo refuerza la posición de Banorte como líder en el sector bancario mexicano en términos de innovación y responsabilidad social, sino que también invita a otras instituciones a seguir su ejemplo, contribuyendo así al desarrollo de una economía más verde y equitativa.