HIR Casa regresó a la Bolsa Mexicana de ValoresLa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es la principal bolsa de valores en México, responsable de la op... Más con una emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo por un monto de 464 millones de pesos a una vigencia de tres años, al amparo de un programa autorizado por hasta 2 mil 500 millones de pesos.

Considerando el entorno macroeconómico actual, así como los recientes eventos de algunos intermediarios financieros no bancarios, HIR Casa logró recaudar más del 90% del monto objetivo, destacando su solidez financiera y corporativa. La emisión pagará una tasa de interés de TIIE28d + 235pbs y contará con un calendario de amortización lineal en 18 pagos mensuales iniciando en febrero de 2024.

A diferencia de las emisiones estructuradas respaldadas por derechos de cobro hipotecarios (HIRCB 18 y 19 con un monto total colocado de MXN$1,700mm), esta emisión marca un hito en la historia de la Compañía al ser su primera emisión corporativa en directo.

Considerando la posición financiera de la empresa y el desempeño observado en los últimos años, los cuales fueron los mejores para HIR Casa aún con los efectos de la pandemia, la emisión obtuvo una calificación “HR AA-” por parte de HR Ratings y “AA-/M” por parte de Verum. Los intermediarios colocadores fueron BBVA y Santander.

Con esta colocación, la Compañía continúa diversificando sus fuentes de fondeo, sentando las bases para reforzar su labor de asistir a más familias para que puedan logren ser dueñas de un inmueble propio en México. Labor que en la BMV consideramos de alto valor para nuestra economía, puesto que empodera a los mexicanos a obtener un patrimonio propio, impulsa el desarrollo inmobiliario del país y por lo subsecuente atrae la inversión extranjera.

Por: Comunicación Corporativa